最值得讀的世界經(jīng)典投資書籍
前幾天天有朋友讓我推薦適合散戶的經(jīng)典投資書，這已經(jīng)不是一兩次大家讓我推薦書了，之前已經(jīng)有不少大家問我有什么經(jīng)典的、適合散戶的投資類書籍。我一般就直接回復列舉幾本非常有用書的名字了，但考慮與其每次都給大家一個個回復，不如直接列舉出這些書，并做一些讀后要點簡介，以幫助大家們更好的學習。
1、《彼得林奇的成功投資》、《戰(zhàn)勝華爾街》
彼得林奇的成功投資這本書不是我最早看過的投資書，但卻是對我最有用的經(jīng)典書籍，這本書也是我唯一一本從頭至尾完整讀完并做筆記的書。彼得林奇主張散戶自己選股投資，認為散戶只要利用自身的優(yōu)勢是可以戰(zhàn)勝專業(yè)機構、戰(zhàn)勝市場的。彼得林奇出生于1944年，1968年畢業(yè)于賓夕法尼亞大學沃頓商學院，取得MBA學位;1969年進入富達管理公司研究公司成為研究員，1977年成為麥哲倫基金的基金經(jīng)理人。 在1977-1990年彼得·林奇擔任麥哲倫基金經(jīng)理人職務的13年間，該基金的管理資產(chǎn)由2000萬美元成長至140億美元，基金投資人超過100萬人，成為富達的旗艦基金，13年間的年平均復利報酬率達29%，并且是當時全球資產(chǎn)管理金額最大的基金，他的投資復合收益率年均績效也名列第一。
如果你認真讀了彼得林奇的書，你會發(fā)現(xiàn)炒股思路一下就寬闊了，會感覺到彼得林奇那種努力實干研究和心態(tài)平和的體會。彼得林奇不同于其它頂級投資大師，巴菲特喜歡看財務報表分析，注重于研究經(jīng)濟和個股甚至買下整個公司，索羅斯喜歡研究世界政治、經(jīng)濟、反人性，主要抓市場大勢，而彼得林奇主要精力用在優(yōu)選個股，喜歡從生活中身邊發(fā)現(xiàn)大牛股，主張親身去生活中調研這些公司的實際銷售經(jīng)營情況，通過個股長線投資買賣獲取交易差價。
彼得林奇這兩本書主講如何選股投資，他的選股比較特殊，喜歡冷門、業(yè)務令人厭惡、名字難聽、低迷行業(yè)不受大家關注，但業(yè)績增長卻很好的優(yōu)質公司，他把這種公司形容為“沙漠之花”。
彼得林奇的方法是一種非常適合中國市場環(huán)境的方法，他的特點歸納為注重身邊實際調研選股、喜歡選冷門業(yè)績高增長股，同時他還創(chuàng)立了通過大眾情緒觀察判斷市場的經(jīng)典“雞尾酒”理論：第一階段，彼得林奇在介紹自己是基金經(jīng)理時，人們只與他碰杯致意，就漠不關心地走開了。而更多的是圍繞在牙醫(yī)周圍，詢問自己的牙疼病，或者寧愿談論明星的緋聞，沒有一個人會談論股票。彼得林奇認為，當人們寧愿談論牙病也不談論股票時，股市應該已經(jīng)探底，不會再有大的下跌空間。第二階段，彼得林奇在介紹自己是基金經(jīng)理時，人們會簡短地與他聊上幾句股票，抱怨一下股市的低迷，接著還是走開了，繼續(xù)關心自己的牙病和明星的緋聞。彼得林奇認為，當人們只愿意閑聊兩句股票而還是更關心自己的牙齒時，股市即將開始抄底反彈。第三階段，人們在得知彼得林奇是基金經(jīng)理時，紛紛圍過來詢問該買哪一支股票，哪支股票能賺錢，股市走勢將會如何，而再沒有人關心明星緋聞或者牙齒。彼得林奇認為，當人們都來詢問基金經(jīng)理買哪支股票好時，股市應該已經(jīng)到達階段性高點。第四階段，人們在酒會上大談特談股票，并且很多人都主動向彼得林奇介紹股票，告訴他去買哪支股票，哪支股票會漲。彼得林奇認為，當人們不再詢問該買哪支股票，而是反而主動告訴基金經(jīng)理買哪支股票好時，股市很可能已經(jīng)到達高點，大盤即將開始下跌震蕩。
總之，以我多年在中國股市實踐的經(jīng)驗，彼得林奇的方法是非常適合普通散戶大眾的經(jīng)典實用方法。
2、《笑傲股市》
笑傲股市是的作者威廉·歐奈爾是美國著名的投資大師，他創(chuàng)立來了CANSLIM選股模式，每一個字母都代表一種特征。
C：可觀或者加速增長的當季每股收益和每股銷售收入。你選的股票當季或下一季應當同比大幅增長。
A：年度收益增長率。選過去3年持續(xù)增長并近期加速增長，近期增速達到25~50%的股票。
N：新公司、新產(chǎn)品、新管理層、股價新高。公司開發(fā)了新產(chǎn)品、新服務或是新管理層，然后股價放量突破新高。
S：供給與需求。股本市值越大彈性越差，股本越小漲的越快跌的也越快，股價波動情況會比較激烈，傾向于暴漲暴跌，可以通過止損來降低風險。
L：領軍股或拖油瓶。代表領導股或強勢股，就是要選擇相對強弱指數(shù)高的股票。 從同行業(yè)股票中最好的兩三只股票中進行挑選，每股收益和年每股收益增長最快;股權回報率最高;銷售增長最快;商品價格表現(xiàn)最好。 行業(yè)龍頭股看似漲幅驚人，但它才是真正的強勢股�？瓷先r格高?風險大?反而能夠再創(chuàng)新高。領先大盤上漲，且其漲幅大于大盤者。挑選RS值在80或者90以上的股票。
I：機構認同度。代表市場機構投資者的認同度或支撐度，機構投資者對股票未來走勢起主導作用。機構投資者的數(shù)量和質量并重;追蹤機構投資者新買進的股票;警惕機構投資者“過量持有”;買進機構投資者認同度高的.股票;“I”指有大的機構關照的股票。機構投資人對股票的需求最為強勁，而領先股的背后大都具有法人機構的支撐。
M：判斷市場走勢。指股票市價量走勢符合市場走勢，所謂順勢而為。要選擇和大勢走一致的股票。當股市已有相當規(guī)模的漲跌運動時，四分之三的股票會顯示同一方向，你必須掌握股市每日的價格與成交量的變化。
歐奈爾是主張基本面和技術分析結合，尋找基本面良好、業(yè)績加速增長，技術走勢像帶柄茶杯一樣的突破技術形態(tài)，從而尋找到強勢大牛股�？傮w來說歐奈爾的方法也比較適合中國股市，尤其適合在牛市里使用，因為在牛市里強者恒強，而歐奈爾的強勢突破方法往往如魚得水。不過歐奈爾的方法在熊市里使用需要謹慎，原因是熊市初期和中期里上漲持續(xù)性不強，很多強勢股容易補跌，有時候容易遇上假突破，也就是突破后馬上又再次下跌，市場環(huán)境差導致沒有上沖的持續(xù)性�？傮w來說歐奈爾的基本面結合技術選擇強勢股的方法比較實用，在大多數(shù)時候實戰(zhàn)應用效果都比較好。
3、《投資最重要的事》
作者是橡樹資本基金主席與共同創(chuàng)始人霍華德馬克思，從事投資管理行業(yè)40余年，是當今價值投資者代表人物之一。該書是霍華德多年投資時寫的投資感悟筆記整理匯總而成，書中講的理論和經(jīng)驗非常的全面和系統(tǒng)化，講述了很多投資的本質原理，分別為：市場有效性的分析、給公司估值、理解市場有效性及局限性、大體準確的估計價值、價格與價值的關系、理解風險、識別風險、控制風險、 關注周期、鐘擺意識、抵御消極影響、逆向投資、尋找便宜貨、耐心等待機會、 認識預測的局限性、正確認識自身、重視運氣、多元化投資、避免錯誤、增值的意義、最重要的事，由于該書講的非常全面系統(tǒng)，所以沒有辦法在這里用簡單的幾句話說清楚。特別是最后一章投資最重要的事，里面有很多作者的感悟條例，每一條都非常有道理，體現(xiàn)了作者豐富的經(jīng)驗和寶貴的心得。
總的來說霍德華在這本書中講述了很多價值投資的內在本質，探討了很多投資的原則，全書主要以探討公司估值、經(jīng)濟關系、投資道理、投資原則等基本面分析理論，講述了投資的“道”，在術方面未作探討，作者是一個具有代表性的價值投資大師。說實話巴菲特的書我也看過，但我覺得作為價值投資書籍，這本書還是比較實用。
4、《股票作手回憶錄》
利弗莫爾是歷史上投機天才，一個白手在股市起家，從幾美元快速賺到了上億美元，杰西最有名的1929年的一次1億美元獲利，相當于現(xiàn)在的160億美元，但一個大起大落幾次的人最后吞槍自殺。該書為很多投資者喜歡的回憶小說，雖為小說體，但文中敘述對市場的感知和見解算是經(jīng)典。
當然除了這幾本書，世界投資經(jīng)典讀物還有《股市趨勢技術分析》、《聰明的投資者》、《艾略特波浪理論》、《金融煉金術》、《怎樣投資成長股》等等，都是非常有名的經(jīng)典著作。
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