理財經理工作總結15篇(精品)
總結是在一段時間內對學習和工作生活等表現加以總結和概括的一種書面材料，他能夠提升我們的書面表達能力，不如我們來制定一份總結吧。總結怎么寫才不會千篇一律呢？以下是小編幫大家整理的理財經理工作總結，僅供參考，大家一起來看看吧。
理財經理工作總結1
本人xx，于20xx年xx月xx日入職，至今已在xxxxx投資有限公司工作一月有余。入職以來，我努力工作和學習，在與領導、同事的學習和接觸中，不斷完善補充行業(yè)專業(yè)知識，個人綜合素質、修養(yǎng)和能力都得到了較快的提升。同時也暴露出自己的局限性與不足之處，在今后的工作中，將繼續(xù)努力、不斷鞭策自己、不斷取得進步。
一、八月份工作總結
市場部按照投資公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以及投資項目管理工作的實際需要，針對公司投資策略模式新思路的不斷拓展需要。我認真研究投資工作中的實際情況，配合部門作好項目投資的前期準備工作，為領導審批、決策提供充分、詳實的依據和建設性的建議。過程中，我深切地體會到，作為市場部的一份子，不僅思想上要與公司規(guī)章制度保持一致，行動上更要與市場同步，時刻做到思想、行動與時俱進。在做好本職工作的同時，極力做到“以事業(yè)統(tǒng)一思，以發(fā)展凝聚力量，以實干樹立形象”。
�。ㄒ唬┗镜膶W習與培訓方面學習與培訓方面包括：公司規(guī)章制度的學習、專業(yè)知識的學習、綜合素養(yǎng)技能的培訓等。
通過公司規(guī)章制度的學習，讓我迅速了解公司工作環(huán)境與流程，促使我快速地進入工作狀態(tài)，提高了工作效率。市場部門專業(yè)知識的技能培訓，讓我盡快熟悉部門相關的工作內容，并且了解房地產一二級開發(fā)的基本流程和基本操作，初步學習了“基礎設施、地產開發(fā)、礦產資源、股權投資”這四大板塊的基本內容，提升了我對投資行業(yè)的認知和了解。綜合素養(yǎng)的培訓，加深了我對辦公系統(tǒng)和軟件的運用規(guī)范，做出符合要求的工作文件，強化我的商務禮儀、提高我的展業(yè)技能，在培訓中熟練掌握展業(yè)技巧。
1.學習和熟悉公司各種管理暫行辦法、通知、發(fā)展規(guī)劃等；
2.學習理解土地儲備和一級開發(fā)工作流程、BT項目和BOT項目的內容和區(qū)別、三舊改造方案內容等；
3.學習公司接待工作手冊和閱讀商務禮儀方面的書刊。
�。ǘI(yè)務拓展方面
一個月以來，我配合部長積極尋找各種有代表性的、有極大潛力的項目，其中發(fā)現xx行業(yè)最具投資潛力，進而，對xx行業(yè)進行了初步的開展工作。整個過程，我配合部門收集各種關于早教的數據統(tǒng)計和基本情況，并且獨自撰寫了《xxxxxx》項目的可行性研究報告的初稿。經部長對報告內容的指點，我進行了多次的修改，基本完成了《xxxxx》的初步可研報告。為下一步該項目被上級認可提供了有力依據，和部門以后業(yè)務拓展提供了參考。
�。ㄋ模┬畔⑹占ぷ魑业谋韭毠ぷ魇秦撠熓袌鲂畔⑹占�，這同時也是我的優(yōu)勢所在。工作過程中，我通過各種渠道，其中包括實地走訪、網絡渠道等，以及個人的人際關系，收集各種業(yè)內相關信息，以此來完成上級和部門交代的任務。
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1．完成了平時的會議相關信息記錄，項目相關數據統(tǒng)計，項目相關圖表的修改與制作，并及時制作成Excel、Word、PPT形式以便存檔及供日后查看與參考；
2.完成了平時相關項目的資料的分類與整理，以及一些資料的打印、復印等。
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我們市場部各負其責，做到“宏觀不漏項，微觀要精準”。
1.配合部門完成了對xx項目周邊的`樓房等售價的信息收集；
2.協助部長完成了對xxxx項目的整個經濟指標分析的修改與調整；
3.與部員一起研究xxx項目的風險控制，并羅列出相關的存在風險及相對應的規(guī)避方法供部長審定；
4.在部長的帶領下，經過反復的論證，一起完成了xx項目的《初步合作意向方案》，并由部長提交給公司審核。
二、工作中存在的問題
�。ㄒ唬﹤�人專業(yè)技能還很膚淺，綜合素養(yǎng)還需不斷學習進步，自我工作時間安排有待完善，工作效率有待提高。
�。ǘI(yè)務的拓展和渠道的拓展能力還有待提升。
�。ㄈ﹤�人信息收集的渠道有限，人際關系網有待擴寬，信息收集較為單一。
三、如何改進存在問題
（一）加強專業(yè)技能的培訓。平時多查看、收集相關專業(yè)知識的內容，多閱讀有關投資、開發(fā)等相關文件和書籍，并且積極投入工作，在工作中不斷的充實專業(yè)技能。
（二）提高綜合素養(yǎng)。平時多閱讀商務禮儀方面資料，在日常的工作中強化自身修養(yǎng)，做到技能與素養(yǎng)并舉。
（三）完善工作安排。在日后的工作中，整理出自己的職業(yè)計劃，做到工作有條有理，從而提高工作的效率。
�。ㄋ模⿺U寬業(yè)務渠道。積極與行業(yè)內的相關人員培養(yǎng)關系，建立聯系，從而搭建我們投資公司的業(yè)務網。
�。ㄎ澹⿺U寬信息收集的渠道。多向行業(yè)內人員學習，了解更多收集信息的渠道，從而建立起完善的信息收集網，使每次收集到的信息更加快速、精準、有效。
理財經理工作總結2
財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在20xx年做了大量細致的工作
一、嚴格遵守財務和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算
財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從收費到各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數據的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施erp軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作用
在經過兩個月的.erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業(yè)務，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。
三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用
根據集團年初下達的企業(yè)經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任分析經營情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。
四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模
由于原市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發(fā)展的有序進行。
五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量
財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。
六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經法律、法規(guī)的自查活動
為了規(guī)范財務行為，配合與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的20xx年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對xx年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。
七、組織財務人員培訓，提高凝聚力
財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。
理財經理工作總結3
大家好!我是來自xx支行的xx，非常榮幸能夠參加這次理財經理的競聘，首先，請允許我向大家介紹一下我的根本情況。
我今年28歲，20xx年畢業(yè)于吉林省經濟管理學院會計專業(yè)，畢業(yè)后進入交行工作先后在原新春儲蓄所、儲蓄所作儲蓄員工作。20xx年通過招聘進入延邊移動公司任客戶經理。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔任臨柜柜員。這些工作經歷增加了我的工作經驗同時也提高了各個方面的能力。下面就我所具備的競爭條件和優(yōu)勢做簡要的介紹。
一、首先我對銀行理財工作非常感興趣，同時也是一個工作勤勉和藹于學習的人，我有信心在銀行理財崗位能夠更好地展現我的價值，并且為我行創(chuàng)造更多的價值文章通過xx年底開始的股市牛市以來，客戶對個人理財方面開始有很大的需求，但是又凸現出個人理財知識的匱乏，這就需要有專業(yè)人士來進行正確的指導，來實現客戶和銀行的雙贏。在為客戶辦理理財的同時，樹立交行個人理財的品牌，來吸引更多的客戶
二、我曾經在移動公司任客戶經理，在此期間，積極做好優(yōu)質客戶的營銷工作，培養(yǎng)了自身營銷的能力;并且通過這段工作經歷，使我具有一定的公關能力和良好的社會關系。我深信，在自己努力和多方面的支持下，我能出色了做好這項工作。
三、有在一線網點工作的.經歷，接觸的客戶層面較多，能夠了解各類客戶的需求，根據不同類型的客戶，而采用有針對性的營銷策略。努力做到客戶需要什么，我們就要給他什么。讓客戶把我們當作自己人來看待。
四、如果這次能夠競聘成功，我將從以下幾個方面來加強
1、盡快適應崗位轉換。首先是加強理財知識的學習。這是關鍵，不能夠熟悉個人理財業(yè)務知識和我們的各種理財產品，得不到客戶的信服，任何的效勞和營銷將無從談起。更談不上客戶的開發(fā)。其次是營銷的技能。在理財經理崗位上不單純是個客戶作理財效勞，我們的目的是要將我們的產品銷售出去，為我行創(chuàng)造效益。我們每天都會面對許多形形色色的客戶，要善于和他們進行廣泛的溝通與交流，洞察客戶的想法，為其提供滿意的效勞。通過對學習和對市場行情的準確把握，為客戶提供合理建議。這種營銷，既立足當前，更著眼于未來。善待客戶，就是善待自己;提升客戶價值，就是提升自我價值。
2、目前，銀行理財主要以單一產品銷售為主，什么在市場上賣得火，我們就一擁而上都賣這個，而無視了必要的個人投資風險躲避。只注重短期效應，比方在去年的基金銷售中，個別行就存在這種情況。針對這種情況，我將著重于組合理財產品和手段，由對客戶的深入了解開始，然后針對每一個目標客戶的特點及風險承受能力，量身組合出恰當的理財產品或效勞手段，讓其獲得更大的收益，從而提升客戶對我個人，進而是我行的忠誠度和認知度。
3、發(fā)揮客戶和銀行之間的橋梁作用，及時將客戶的要求及效勞中反映出來的問題反應回來，從而有助于銀行整體效勞水平和功能的提升。
4、加強學習，不斷豐富個人業(yè)務知識，并按照客戶經理開展的方向，強化投資規(guī)劃、保險、理財等多方面知識，今年內，爭取考到個人理財專業(yè)認證。盡快提升自己的專業(yè)水平，適應新形勢的需要。
各位領導，以上是我對個人理財經理崗位的一些認識，希望能夠得到大家的認同，同時希望能夠給我這個時機讓我來展示自己，為我行創(chuàng)造更大的效益。
理財經理工作總結4
20xx年下半年轉瞬即逝，回顧這半年來，我在某某銀行領導及各位同事的支持與幫助下，嚴格要求自己，按照總行的要求，認真做好自己的本職工作。現將20xx上半年的工作情況總結如下：
作為一名理財客戶經理，不僅要逐步提高自己的服務意識和服務水平，做好客戶的財務保密工作和管理工作，充分發(fā)揮客戶經理應盡的職責。
一、努力提升業(yè)務技能水平，強化理財管理意識
為了能夠更好的拓展客戶，在分行某某部門領導的支持幫助下，自己很快了解并熟識理財業(yè)務的操作模式，理財經驗和管理的把握也進一步得到了提升;另外，為了加強學習業(yè)務技能，半年內先后某次參加了分行舉辦的技能培訓。
二﹑加強客戶營銷，做好客戶考察、授信上報、維護等工作
由于20xx年總體從緊的銀行政策，在實現市場營銷與風險管理和諧的基礎支行，深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢，有針對性的做好目標客戶營銷。半年期間，曾參與萬客戶的理財工作，為客戶建立了良好的關系，實現了人民幣理財產品多萬元。
三、我還積極營銷外幣儲蓄和理財產品
今年總行推出了系列產品，借此向我行大客戶推銷我行的理財產品，共營銷了美元理財產品萬美元、港幣理財產品萬港幣、人民幣理財產品多萬元。
由于今年國內資本市場異常活躍，股市指數不斷攀升，開放式基金的贏利能力不斷增加，吸引了不少客戶的目光，我借此機會將自己以往在股票市場上的一些經驗和自己工作上經常與基金公司人員接觸的便利而獲得較多的信息相結合，總結出了一些基金方面的營銷技巧，適時地向各類客戶推薦基金，還邀請了基金公司的高級渠道經理到我行為大客戶講解各種理財產品，得到了大客戶的信任，今年成功地完成了、等基金的發(fā)行工作，其中基金就直接銷售了多萬元，許多客戶都從其他銀行將錢轉到我行購買基金，使我行的基金客戶不斷壯大，今年基金的銷售達到了萬元。同時由于基金公司推出了基金網上申購優(yōu)惠政策，我適時進行宣傳，既讓客戶得到了實惠，又增加了我行網上銀行的交易量。
四、加強客戶營銷，增加客戶群體
自己的擔子很重，而自己的技能、營銷能力和閱歷與其客戶經理業(yè)績都有一定的距離，所以總不敢掉以輕心，總在學習總結，怎樣才可以更好的做好銀行工作，不斷學習、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現的各類問題，在組織管理能力、綜合分析能力、協調辦事能力等方面，經過上半年的鍛煉有了一定的提高，保證了本崗位各項工作的正常運行，能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務，熱愛本職工作，認真努力貫徹到實際工作中去。積極提高自身各項業(yè)務素質，爭取工作的主動性，具備較強的`專業(yè)心，責任心，努力提高工作效率和工作質量。
五、存在的問題和今后努力方向
我雖然能敬業(yè)愛崗、積極地開展工作，取得了一些成績，但也存在一些問題和不足，主要表現在：
第一，業(yè)績技能水平還不夠熟練，有些很好的客戶資源，原本能夠很好的合作，但自己卻不能很好的有針對性的為客戶制定理財方案。
第二，現有的客戶資源，沒有能夠很好的深挖細刨，針對客戶貿易鏈各環(huán)節(jié)展開營銷工作;對于自己有目標的客戶群體也一直沒有找到合適的介入機會。
第三，有些工作做的不夠過細，一些工作協調不是十分到位。
下半年已經步入，針對以上突出的問題，我將爭取最大努力做到以下幾點：
第一，加強學習，提升技能，只有具備完善的業(yè)務技能水平，開展業(yè)務才可以得心應手，游刃有余。
第二，在做好本職工作的同時，積極營銷，更新觀念，爭取以良好的心態(tài)和責任心，做出較好的業(yè)績回報xx銀行。
第三，細節(jié)決定成敗，今后我將努力完善工作細節(jié)，增強部門﹑同事﹑銀企之間等合作意識，加強團結，不斷改進，力爭做好銀行理財工作。
理財經理工作總結5
20xx年上半年轉瞬即逝，回顧這半年來，我在某某銀行領導及各位同事的支持與幫助下，嚴格要求自己，按照總行的要求，認真做好自己的本職工作�，F將20xx上半年的工作情況總結如下：
作為一名理財客戶經理，不僅要逐步提高自己的服務意識和服務水平，做好客戶的財務保密工作和管理工作，充分發(fā)揮客戶經理應盡的職責。
1、努力提升業(yè)務技能水平，強化理財管理意識。為了能夠更好的拓展客戶，在分行某某部門領導的支持幫助下，自己很快了解并熟識理財業(yè)務的操作模式，理財經驗和管理的把握也進一步得到了提升;另外，為了加強學習業(yè)務技能，半年內先后某次參加了分行舉辦的技能培訓。
2加強客戶營銷，做好客戶考察、授信上報、維護等工作。由于20xx年總體從緊的銀行政策，在實現市場營銷與風險管理和諧的基礎支行，深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢，有針對性的做好目標客戶營銷。半年期間，曾參與萬客戶的理財工作，為客戶建立了良好的關系，實現了人民幣理財產品多萬元。
3、我還積極營銷外幣儲蓄和理財產品。今年總行推出了系列產品，借此向我行大客戶推銷我行的理財產品，共營銷了美元理財產品萬美元、港幣理財產品萬港幣、人民幣理財產品多萬元。
由于今年國內資本市場異�；钴S，股市指數不斷攀升，開放式基金的贏利能力不斷增加，吸引了不少客戶的目光，我借此機會將自己以往在股票市場上的一些經驗和自己工作上經常與基金公司人員接觸的便利而獲得較多的信息相結合，總結出了一些基金方面的營銷技巧，適時地向各類客戶推薦基金，還邀請了基金公司的高級渠道經理到我行為大客戶講解各種理財產品，得到了大客戶的信任，今年成功地完成了、等基金的發(fā)行工作，其中基金就直接銷售了多萬元，許多客戶都從其他銀行將錢轉到我行購買基金，使我行的基金客戶不斷壯大，今年基金的銷售達到了萬元。同時由于基金公司推出了基金網上申購優(yōu)惠政策，我適時進行宣傳，既讓客戶得到了實惠，又增加了我行網上銀行的交易量。
4、加強客戶營銷，增加客戶群體。自己的擔子很重，而自己的技能、營銷能力和閱歷與其客戶經理業(yè)績都有一定的距離，所以總不敢掉以輕心，總在學結，怎樣才可以更好的做好銀行工作，不斷學習、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現的各類問題，在組織管理能力、綜合分析能力、協調辦事能力等方面，經過上半年的鍛煉有了一定的提高，保證了本崗位各項工作的正常運行，能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務，熱愛本職工作，認真努力貫徹到實際工作中去。積極提高自身各項業(yè)務素質，爭取工作的主動性，具備較強的專業(yè)心，責任心，努力提高工作效率和工作質量。
5、存在的問題和今后努力方向。我雖然能敬業(yè)愛崗、積極地開展工作，取得了一些成績，但也存在一些問題和不足，主要表現在：
第一，業(yè)績技能水平還不夠熟練，有些很好的客戶資源，原本能夠很好的合作，但自己卻不能很好的有針對性的為客戶制定理財方案。
第二，現有的客戶資源，沒有能夠很好的深挖細刨，針對客戶貿易鏈各環(huán)節(jié)展開營銷工作;對于自己有目標的客戶群體也一直沒有找到合適的介入機會
。第三，有些工作做的不夠過細，一些工作協調不是十分到位。
下半年已經步入，針對以上突出的問題，我將爭取最大努力做到以下幾點：
第一，加強學習，提升技能，只有具備完善的業(yè)務技能水平，開展業(yè)務才可以得心應手，游刃有余。
第二，在做好本職工作的同時，積極營銷，更新觀念，爭取以良好的心態(tài)和責任心，做出較好的業(yè)績回報某某銀行。
第三，細節(jié)決定成敗，今后我將努力完善工作細節(jié)，增強部門同事銀企之間等合作意識，加強團結，不斷改進，力爭做好銀行理財工作。
今天小編為大家收集資料整理回來了一些關于的作文，希望能夠為大家?guī)韼椭Ｍ蠹視矚g。同時也希望給你們帶來一些參考的作用，如果喜歡就請繼續(xù)關注我們的后續(xù)更新吧!
一、加強學習，提高自身素質。
一年來，我能夠認真學習各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素質和業(yè)務技能。特別是后來到了個人理財中心做客戶經理后,多問、多學、多練，通過學習“優(yōu)質客戶識別引導流程”能成功的識別優(yōu)質客戶。如：10月21日，王先生來我行取款，在排隊等候和他的閑聊中了解到，他是我行的'老客戶，每天都要來銀行辦理業(yè)務，并誠懇的請他為我行提意見，同時還建議他開理財金帳戶，可以享受工行優(yōu)質客戶的服務，他很高興的接受了我的建議，并留下了聯系電話。我查詢了他的存款在80萬元左右。過了幾天我打電話約他來我行開了理財金帳戶。
作為一名客戶經理，我認為不但要善于學習，還要勤于思考。11月我做為客戶對交通銀行、建設銀行、招商銀行、中興實業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進行了走訪，看看他們的金融產品和服務質量，回來后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產品的宣傳資料、大堂經理和客戶經理的優(yōu)質服務、中興實業(yè)銀行的人民幣理財產品、招商銀行為優(yōu)質客戶設置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個人知識的欠缺，回來后制訂了系統(tǒng)的學習業(yè)務知識和理論知識的計劃，同時提出了建議把基金牌價和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務客戶又起到好的營銷效果。
二、勤奮務實，為我行事業(yè)發(fā)展盡責盡職。
一年來，我先后從事儲蓄員，客戶經理等不同的崗位，無論在哪一個崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經理時能主動收集優(yōu)質客戶資料，補登優(yōu)質客戶信息記錄表90多份。做為客戶經理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標準、嚴要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產品，新業(yè)務，新政策，擴大我行的知名度。在儲蓄所工作時，能積極協同所主任搞好所內工作，利用自己所學掌握的知識，做好所內機具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務的正常進行，營業(yè)前全面打掃所內衛(wèi)生。營業(yè)終了，逐項檢查好各項安全措施，關好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時有顧客對我們的工作有不同看法的時候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。所里經常會有外地來的工人和學生辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會，請保留此標記細致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學會為此。臨走時還要叮囑他轉自：們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。當為他們每辦理完匯款業(yè)務的時候，他們都會不斷的向我表示感謝。
在我做好自己工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的經驗來幫助其他的同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我都會細心的予以解答。當我也有問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)煟Х桨儆嫷陌炎约翰粫膶W會。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務素質提高。
三、開拓市場，尋找新的增長點。
只有不斷開發(fā)優(yōu)質客戶，擴展業(yè)務，增加存款，才能提高效益。從朋友那里得知，王先生是大客戶，但公司帳戶卻開在建行，知道我們攬儲任務重，叫我去宣傳一下，看能否轉到我行來，我主動和王先生聯系，介紹我行的各項金融業(yè)務，還宣傳了理財金帳戶專享的服務，在我和朋友的催促下，第二天就來我行會計處開了一個一般帳戶，說等資金一到位就辦理理財金帳戶，以后慢慢把資金轉到我行來。為搞好營銷，擴大宣傳力度，我通過電話發(fā)短消息聯絡客戶，介紹我行的新產品,并上門送宣傳資料宣傳我行新產品的功能和特點。收到了好的效果。12月2號利用去兒子學校的機會，給他們老師介紹了匯財通和保險業(yè)務，老師們爭先詢問匯財通利率情況，有個客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財通。
新的一年里我為自己制定了新的目標，做為客戶經理我計劃從以下幾個方面來鍛煉自己，提高自己的整體素質。
一、道德方面。做為客戶經理在品德、責任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng)，強烈的事業(yè)心，作風正派，自律嚴格，潔身自愛。
二、心理方面�？蛻艚浝硇睦硪墒臁⒔】�。經受過磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動性和開拓進取精神。同時，還要有較強的交際溝通能力，語言、舉止、形體、氣質富有魅力。在性格上要熱情開朗，在語言上要風趣幽默，在處理棘手問題上要靈活變通，在業(yè)務操作上要謹慎負責。
三、業(yè)務方面�？蛻艚浝硪邢到y(tǒng)、扎實的業(yè)務知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結算、中間業(yè)務知識。既要掌握主要業(yè)務知識，又要熟悉較為冷門的業(yè)務知識;既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務，又要及時掌握新興業(yè)務。
另外，客戶經理還要具備法律知識、經濟知識，特別是要具備綜合運用多種知識為客戶提供多種可供選擇的投資理財方案的能力。
理財經理工作總結6
20xx年下半年轉瞬即逝，回顧這半年來，我在某某銀行領導及各位同事的支持與幫助下，嚴格要求自己，按照總行的要求，認真做好自己的本職工作�，F將20xx的工作情況總結如下：
作為一名理財客戶經理，不僅要逐步提高自己的服務意識和服務水平，做好客戶的財務保密工作和管理工作，充分發(fā)揮客戶經理應盡的職責。
為了能夠更好的拓展客戶，在分行某某部門領導的支持幫助下，自己很快了解并熟識理財業(yè)務的操作模式，理財經驗和管理的把握也進一步得到了提升；另外，為了加強學習業(yè)務技能，半年內先后某次參加了分行舉辦的`技能培訓。
由于20xx年總體從緊的銀策，在實現市場營銷與風險管理和諧的基礎支行，深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢，有針對性的做好目標客戶營銷。半年期間，曾參與萬客戶的理財工作，為客戶建立了良好的關系，實現了人民幣理財產品多萬元。
今年總行推出了系列產品，借此向我行大客戶推銷我行的理財產品，共營銷了美元理財產品萬美元、港幣理財產品萬港幣、人民幣理財產品多萬元。
由于今年國內資本市場異�；钴S，股市指數不斷攀升，開放式基金的贏利能力不斷增加，吸引了不少客戶的目光，我借此機會將自己以往在股票市場上的一些經驗和自己工作上經常與基金公司人員接觸的便利而獲得較多的信息相結合，總結出了一些基金方面的營銷技巧，適時地向各類客戶推薦基金，還邀請了基金公司的高級渠道經理到我行為大客戶講解各種理財產品，得到了大客戶的信任，今年成功地完成了、等基金的發(fā)行工作，其中基金就直接銷售了多萬元，許多客戶都從其他銀行將錢轉到我行購買基金，使我行的基金客戶不斷壯大，今年基金的銷售達到了萬元。同時由于基金公司推出了基金網上申購優(yōu)惠政策，我適時進行，既讓客戶得到了實惠，又增加了我行網上銀行的交易量。
自己的擔子很重，而自己的技能、營銷能力和閱歷與其客戶經理業(yè)績都有一定的距離，所以總不敢掉以輕心，總在學習總結，才可以更好的做好銀行工作，不斷學習、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現的各類問題，在組織管理能力、綜合分析能力、協調辦事能力等方面，經過上半年的鍛煉有了一定的提高，保證了本崗位各項工作的正常運行，能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務，熱愛本職工作，認真努力貫徹到實際工作中去。積極提高自身各項業(yè)務素質，爭取工作的主動性，具備較強的專業(yè)心，責任心，努力提高工作效率和工作質量。
我雖然能敬業(yè)愛崗、積極地開展工作，取得了一些成績，但也存在一些問題和不足，主要表現在：
第一，業(yè)績技能水平還不夠熟練，有些很好的客戶資源，原本能夠很好的，但自己卻不能很好的有針對性的為客戶制定理財方案。
，現有的客戶資源，沒有能夠很好的深挖細刨，針對客戶貿易鏈各環(huán)節(jié)展開營銷工作；對于自己有目標的客戶群體也一直沒有找到合適的介入機會。
第三，有些工作做的不夠過細，一些工作協調不是十分到位。
下半年已經步入，針對以上突出的問題，我將爭取最大努力做到以下幾點：
第一，加強學習，提升技能，只有具備完善的業(yè)務技能水平，開展業(yè)務才可以得心應手，游刃有余。
第二，在做好本職工作的同時，積極營銷，更新觀念，爭取以良好的心態(tài)和責任心，做出較好的業(yè)績回報某某銀行。
第三，細節(jié)決定成敗，今后我將努力完善工作細節(jié)，增強部門﹑同事﹑銀企之間等合作意識，加強團結，不斷改進，力爭做好銀行理財工作。
理財經理工作總結7
一、以客戶為中心，做好結算服務工作�？蛻羰俏覀兊纳嬷矗鳛闋I業(yè)部又是對外的窗口，服務的好壞直接影響到我行的信譽。
1、我行一直提倡的“首問責任制”、“滿時點服務”、“站立服務”、“三聲服務”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓客戶滿意。
2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務要求越來越高，不單單在臨柜服務中更體現在我行的服務品種上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、航空代理等代理結算外，更要做好明年開通的高速公路聯網收費業(yè)務、開放式基金收購業(yè)務、證券業(yè)務等多種服務品種，提高我行的競爭能力。
3、主動加強與個人業(yè)務的聯系，參與個人業(yè)務、熟悉個人業(yè)務以更好為客戶服務。雖然已經上了綜合業(yè)務系統(tǒng)，但因為各種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個欠缺。
4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦的銀行結算辦法講座，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務中。
5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網上銀行的工作，并向優(yōu)質客戶推廣使用網上銀行業(yè)務。
二、強內控制度管理，防范風險，保證工作質量。隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求。
1、督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴格按照綜合業(yè)務系統(tǒng)的要求實行事權劃分，一崗一卡，一人一卡，增強制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。
2、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內控外防，著重加強帳戶管理（確保我行開戶單位的質量）和上門服務。
3、進一步加強會計出納制度，嚴格會計出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。
4、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結算資金的安全，進一步提高我行防范外來結算風險的手段。
5、規(guī)范業(yè)務操作流程，強化總會計日常檢查制度以及時發(fā)現隱患，減少差錯杜絕結算事故。
6、切實履行對分理處的業(yè)務指導與檢查。
7、做好會計核算質量的定期考核工作。
三、以人為本提高員工的全面素質。員工的素質如何是銀行能否發(fā)展的根本，在目前人員流動頻繁的情況下我營業(yè)部急需要有一支高素質的隊伍。
1、把好進人用人關。銀行業(yè)聽著很美，其實充滿競爭和風險，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。
2、加強業(yè)務培訓，這也是明年最緊迫的，現已將培訓計劃上報人事部門，準備對出納制度、支付結算辦法、綜合業(yè)務系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎知識以及各種新興業(yè)務進行培訓。
3、在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵，除了參加明年的技術比武更為了提高員工的業(yè)務水平。
4、勤做員工的思想工作，關心鼓勵員工，強化員工的心理素質。
5、有計劃、有目的地進行崗位輪換，培養(yǎng)每一個員工從單一的操作向混合多能轉變。
（一）細分目標市場，大力開展多層次立體化的投資理財營銷推廣活動。
XX部門負責的'客戶大體上可以分為四類，即現金管理客戶、公司無貸戶和電子銀行客戶客戶。結合全年的發(fā)展目標，堅持以市場為導向，以客戶為中心，以賬戶為基礎，抓大不放小，采取“確保穩(wěn)住大客戶，努力轉變小客戶，積極拓展新客戶”的策略，制定詳營銷計劃，在全公司開展系列的媒體宣傳、網點銷售、大型產品推介會、重點客戶上門推介、組織投標和集中營銷活動等，形成持續(xù)的市場推廣攻勢。
鞏固現金管理市場地位。繼續(xù)分層次、深入推廣現金管理服務，努力提高產品的客戶價值。要通過抓重點客戶擴大市場影響，增強現金管理的品牌效應。各行部要對轄區(qū)內重點客戶、行業(yè)大戶、集團客戶進行調查，深入分析其經營特點、模式，設計切實的現金管理方案，主動進行營銷。對現金管理存量客戶挖掘深層次的需求，解決存在的問題，提高客戶貢獻度。今年爭取新增現金管理客戶185200戶。
深入開發(fā)公司無貸戶市場。中小企業(yè)無貸戶，這也是我行的基礎客戶，并為資產業(yè)務、中間業(yè)務發(fā)展提供重要來源。20xx年在去年開展中小企業(yè)“弘業(yè)結算”主題營銷活動基礎上，總結經驗，深化營銷，增強營銷效果。要保持全公司的公司無貸戶市場營銷在量上增長，并注重改善質量；要優(yōu)化結構，提高優(yōu)質客戶比重，降低籌資成本率，增加高附加值產品的銷售。要重點抓好公司無貸戶的開戶營銷，努力擴大市場占比。要加強對公司無貸戶維護管理，深入分析其結算特點，進行全產品營銷，擴大我行的結算市場份額。20xx年要努力實現新開對公結算賬戶358001戶，結算賬戶凈增長272430戶。
做好系統(tǒng)大戶的營銷維護工作。針對全市還有部分鎮(zhèn)區(qū)財政所未在我行開戶的現狀，通過調用各種資源進行營銷，爭取全面開花。并借勢向各鎮(zhèn)區(qū)其他政府分支機構展開營銷攻勢，爭取更大的存款份額。同時對大中型企業(yè)、企業(yè)、世界10強、納稅前8000名、進出口前7334強”等10多戶重點客戶掛牌認購工作，鎖定他行目標客戶，進行重點攻關。
�。ǘ┘訌姺⻊涨拦芾恚钊腴_展“結算優(yōu)質服務年”活動。
客戶資源是全公司至關重要的資源，對公客戶是全公司的優(yōu)質客戶和潛力客戶，要利用對公統(tǒng)一視圖系統(tǒng)，在全面提供優(yōu)質服務的基礎上，進一步體現個性化、多樣化的服務。
理財經理工作總結8
回顧即將過去的一年，我感慨萬千。20xx年是我人生旅程中轉折的一年，這一年我轉行進入證券行業(yè)，對我來說，這是一個充滿機遇和挑戰(zhàn)的行業(yè)，充滿了神秘，好奇，時而豪氣萬丈，時而信心缺缺，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過一個個坎，同時也是通往光明的道路。
進公司已有兩個月，對于理財顧問這個崗位，沒有我想象中的簡單，即需要對行情的了解，也需要對客戶有耐心，同時還需要溝通技巧。通過這兩個月的學習我學到了很多，不只是證券知識，更多的是對學習的方法，工作的態(tài)度，對待客戶的方式及溝通技巧。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學習，不斷的進步，慢慢的提升自身的素質與才能，領導和同事對我的支持與關愛，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領導以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協助才能使我在工作中更加的得心應手，也因為有你們，才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階。
在這兩個月的時間里，我也看到了我的業(yè)績還狠不理想，之中也存在著諸多問題，經過自我反思，究其原因主要有：
第一、缺乏正確的時間觀，總以為時間還有很多，第二、工作還不夠積極主動，可能是之前的工作性質決定了我不需要特別主動，只要等著領導安排，自己認真完成就好。但現在做為理財顧問，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動。
第三、業(yè)務水平還有待提高，無論是客戶溝通能力，還是市場分析能力都是我目前欠缺的。
因此，在接下來的時間里，我會從以下幾個方面著手：
第一、凡是預則立，不預則廢，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開，因此我要先認真做好接下來3個月的計劃，并按計劃實行。趕緊把之間浪費的時間補回去。
第二、虛心求教。做為一個新員工，我要向領導學習，向老同志學習，向書本、向網絡學習，首先學習客戶溝通技巧，和客戶維護，取其之長，補己之短，夯實和提高自身業(yè)務能力。
第三、認真做好客戶維護。作為理財顧問，客戶是我們一切工作開展的核心，在接下的時間，我會讓真的做好客戶私檔性管理，盡可能的'發(fā)掘客戶有用的信息，加以整理歸類。主動聯系溝通客戶，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人因為暫時資金緊張，或年底事情忙，暫時不需要，但不代表他們以后也就不需要理財服務，因此對于有潛力的客戶，我要坐好及時的跟進。
第四、做好銀行渠道的維護。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護時，首先先要認清銀行的需求，同時注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶就會源源不斷的介紹過來。可是客戶是自己的，不是開了個戶就完成任務，對銀行來說聯了三方任務九完成了，可是對我來說這才剛開始，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護。因此我要合理的安排時間，平衡銀行與客戶之間的時間分配。
在接下來的20xx年，我會在保證認真對待、重視工作的基礎上，不斷完善和充實自己，提高自身素質。充分利用現有的資源，更進一步擴大對客戶的積累和維護。同時加強對分析能力的學習和提高，努力夯實和提高自能工作能力和業(yè)務水平。
理財經理工作總結9
在這中，理財中心全體在工作中緊跟支行領導班子的步伐,圍繞支行工作重點,用智慧尋找出路，用努力打開局面，用行動和效果體現出了愛崗敬業(yè)，無私奉獻的，出色的完成了各項工作任務。
由于金融形勢的影響，我銀行業(yè)的生存環(huán)境愈發(fā)嚴峻。信貸增幅有限、息差縮小、中間業(yè)務收入增長乏力，而資產質量風險上升，對于身處金融浪潮中心的銀行員工來說是巨大的挑戰(zhàn)，尤其是工作在理財崗位的風口浪尖上，但是，理財中心全體人員充分發(fā)揮理財的優(yōu)勢，積極打開銀行營銷局面，截至現在，理財中心完成新增存款任務萬元，完成的%，完成理財業(yè)務萬，完成計劃的%，完成個人攬儲萬元，同時也較好的完成了大理財任務。
在工作中理財中心始終樹立客戶，以客戶為中心拓展銀行理財空間，為了爭取新老客戶對銀行業(yè)務的支持，急客戶之所急，想客戶之所想，用細節(jié)打動新客戶，用真情維護老客戶，在服務老客戶的'過程中，用心細致，引入關系營銷，讓客戶對自己的服務和產品保持足夠的信心和好感，鞏固老客戶的忠誠度，鼓勵老客戶持續(xù)消費購買，使客戶始終和銀行保持信息協調的一致性，實現銀行與客戶的雙贏，并運用其影響力而介紹新客戶，以老客戶為鏈條來帶動新的客戶源，新客戶開發(fā)時，通過市場調查、廣告，不定期地舉辦活動來吸引新客戶的參與。
要成為優(yōu)秀理財人員，理財中心全體人員都充分認識到要要具備以下幾點素養(yǎng)，并在工作中加以了落實：
一是對待工作有強烈的事業(yè)心和責任感，要任勞任怨、積極工作，不挑三揀四，避重就輕，對待每一項工作都能盡心盡力，按時保質的完成；堅持對自己高標準、嚴要求、顧全大局、不計得失；
二是以客戶為中心，利用一切時間和機會為客戶服務，與客戶交朋友，做客戶愿意交往的朋友，通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規(guī)律，以優(yōu)質的服務贏得客戶的信任；
三是注重研究市場，注意市場動態(tài)，把握客觀環(huán)境，分析營銷環(huán)境中存在的機遇和挑戰(zhàn)，尋求解決問題的最佳途徑。
在過去半年的工作中，理財中心盡職盡責、盡忠職守，工作得到了同行們的肯定和支持，但是還有一些不足的地方需要改進：一是業(yè)務學習的自覺性、系統(tǒng)性不夠，在運用理論解決實際問題還有一定差距。二是工作中大局意識、服務意識、創(chuàng)新意識還需要進一步提高，今后，理財中心將一如既往地圍繞銀行理財工作的目標，努力提高自己的綜合素質和能力，真抓實干，開拓進取，不斷銀行營銷工作新局面。
理財經理工作總結10
首先，做好公司新年的第一個項目。
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉正。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不能夠對開發(fā)新客戶的工作有所輕視，每天的宣傳工作仍然得認真對待。
其次，加強投資理財業(yè)務學習。
學習是成功的第一要素，對于每個銷售人員來說，在工作中不斷學習，開拓視野，豐富知識，總結經驗與缺乏，是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結與學習過程中，才能夠使自己不斷的成長。同時，加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強其他行業(yè)知識及其理財產品的學習，深挖他們產品的特點，與我們產品進行比照，找出我們產品中的優(yōu)缺點，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當然，還需加強與同事之間的交流與學習，把自己以前的工作經驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點，改正自身的缺點與缺乏，到達整個團隊的共同進步。
第三，工作目標的擬定。
任何工作都是有目標的，沒有的目標的工作就沒有成功的根底。一個好的工作目標就是成功的開始，對于今年，現擬定工作目標如下：
1.堅持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量到達100以上，能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個號碼，保證大約有10萬左右的資金量。
2.每周完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他將來投資客戶的`原因，是資金最近缺乏，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。
3.每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬的資金量。
4.每季度xx個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100萬的資金量。
通過以上目標的計劃能夠每天保持進步，一步一個臺階的開展業(yè)務，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠到達400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務能夠蒸蒸日上
第四，值班。
把握好每一次值班時機，對每一個上門客戶做到認真對待，樹立好公司形象，從內心了解客戶的深切需要，認真對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力關心他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。當然最重要的是爭取能夠將上門客戶都轉換為有效客戶。同時，在空余時間在門口發(fā)DM單，爭取能讓過路客戶能進公司來全面了解公司及公司產品。
第五，客戶維護和再開發(fā)。
時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關系維護以及節(jié)日生日祝福等，對老客戶進行再挖掘，盡可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)覺老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯動營銷的效果，同時這也是對公司的宣傳方式。
第六，工作總結。
每天都要對工作有個簡單的計劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計劃，一步一步，踏踏實實的開展業(yè)務。同時在下班前對每天工作做個小結，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點，優(yōu)點繼續(xù)發(fā)揚，缺點盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。堅持總結工作的習慣，做到每周一小結，每月一大結。看看有哪些工作上的失誤，及時改正，下次不要再犯。
理財經理工作總結11
回首XXX年工總行制定的“XXX服務價值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中，本著緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情。工作重點目標是本著網點中間業(yè)務收入和經營目標為XXX年工作風向標，做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學習充實自己的工作能力，用專業(yè)知識贏得客戶遵從，用細致周到服務留住客戶，為網點整體業(yè)績提升多盡一份力量。
XXX年學習業(yè)務知識方面取得的成績：在擁有保險、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個人客戶經理資格證書、以及afp資格證書，目前還執(zhí)著與cfp理財師考試中。本人繼續(xù)努力學習不斷豐富自己的專業(yè)知識，鍛煉寫理財專業(yè)文章。今年工行門戶網站原創(chuàng)舞臺有我關于理財、保險、基金、案例等十多篇專業(yè)文章，在九月現代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財支持團隊身份發(fā)表保險專業(yè)文章。在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財團隊基金宣傳學習活動，通過與各家基金公司學習機會，懂得了很多理財知識，對做好基金營銷起到促進作用，有幾只重點基金營銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%!為本網點和支行做出理財師應有的貢獻。
XXX年工作中營銷理念的改變：日常工作中不是坐等領導下達命令而是主動積極配合網點領導做好各項營銷工作，及時把握好上級領導下達的工作營銷方向和任務指標。利用下班晚上和公休時間，勤于學習與工作有關的業(yè)務知識，運用到實際工作中，給網點領導提供好的參謀建議，與網點領導配合默契，按照上級風向標做好本網點營銷理財工作。
個人在營銷中的`理念：我不是推銷賣給客戶銀行產品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財產品做好后續(xù)跟蹤服務的銀行理財師。簡單說：我不是賣產品，而是幫助客戶買產品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動變?yōu)橹鲃樱鲃訉ふ夷繕丝蛻糁髱椭蛻粽业竭m合的理財產品，我的理財工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
XXX年做好本網點優(yōu)質客戶數量的提升：在管理網點300名客戶中有理財金卡客戶數量并不多，就把這項工作改變，做為上任理財經理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導我行客戶標準，對開欲辦理財金卡客戶，的確起到很好的吸引力作用。經過辛勤努力XXX年網點開立理財金卡總數量410張，自己營銷的業(yè)績占70%以上。個人業(yè)績從接手時，全行網點排名由194名提升到60名以內。三季度評為先進網點受到嘉獎。
XXX年工作業(yè)績匯報如下：一年中常規(guī)理財產品營銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬，工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點營銷基金任務指標全年完成股票型基金700多萬元。XXX年一月至十一月為網點贏得重點營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險公司營銷訓練營活動中取得排名第一成績。
通過一年努力結果，由擁有幾十戶理財金客戶，現在網點擁有理財金客戶數量達到410多戶，截止年底客戶達到七星貢獻有7戶，六星71戶，明年工作中爭取發(fā)展100到150位六以上客戶群，為網點綜合客戶素質提高勤奮工作。
理財經理工作總結12
為切實加強應收賬款的催收工作，加大應收賬款的催收力度，本月集團公司對理財公司的內部機構進行了重新設置，將理財公司劃分為四個科，即綜合科和三個清欠業(yè)務科，同時充實了理財公司的領導力量。
為進一步加強內部管理，保障各科工作的順利、協調開展，理財公司著手制定了各科科長及工作人員崗位責任制，將責任層層落實，做到各盡其能，各負其責。同時，建立完善了檔案資料借閱登記制度、會議記錄紀要制度、發(fā)送文件簽收制度、月度聯席會議制度等各項管理措施，用制度進行管理，使各項工作的開展有條不紊、井然有序。
現將一個月來理財公司工作情況匯報如下：
一、資產管理
1、廢舊物資處理：本月理財公司對燒成車間廢耐火磚，機修廢鐵屑，物資公司廢油桶組織了集中招標處理。共收回資金19573.40元。
2、閑置資產：
�、倥浜嫌嘘P部門辦理xx閑置房拍賣事宜：因集團公司決定對公司在xx的閑置房屋進行處置，為此，理財公司先期與xx市的一些房屋中介公司、拍賣公司進行了接觸、咨詢，將了解的情況上報公司后，公司領導決定先拿兩套閑置房進行拍賣，即xx花園一套，xx苑一套。隨即，理財公司著手進行實質性操作。經總工程師室、評標辦和理財公司共同了解、對比，選定xx拍賣公司作為拍賣方。該公司實力較為雄厚，費用收取合理（成交額的1%，且流標免費。其它拍賣公司則收取成交額的3%~5%）。隨后，又協同拍賣公司人員到房屋進行實地勘測、拍照，并對房屋進行了評估。
�、谵k理xx閑置房出租事宜：與xx科技公司簽訂了房屋（xx大廈）續(xù)租合同。
③對閑置房進行管理：對xx的5套公司沒有鑰匙的'閑置房安排進行了門鎖的更換。
二、應收賬款的催收
5月，理財公司向集團公司報送了50萬元的催款計劃，通過全體人員的共同努力，到月底已基本完成。分別是：①xx建材公司：賬齡2年，欠款金額12275.67元，已全部催回。②xx招待所：賬齡3年，欠款金額2182132.93元，本月催回欠款5萬元。③xx公司xx：賬齡3年，欠款金額4xx690元，本月已簽訂以房抵款協議。據統(tǒng)計，截止五月底，理財公司已為集團公司催回欠款2425965.77元（詳見附表二）。
三、內部管理工作
1、根據各業(yè)務科片區(qū)劃分的需要，調整、打印并分發(fā)各科應收賬款統(tǒng)計資料。
2、拷貝20xx年4月底財務數據，并據此整理、編制完成了“營銷公司xx年4月應收賬款余額表”，以了解最新的應收賬款余額變化情況，并核對查找出余額有變化的單位，提交各業(yè)務科作為催款依據。
3、清欠人員外出歸來后，及時進行回款登記及欠款單位調查情況的電腦登記，為統(tǒng)計工作打好基礎。
4、根據各業(yè)務科的需要，協助清欠人員提取、整理欠款客戶資料。
5、完成“20xx年4月工作匯報”及“xx年4月催款情況統(tǒng)計”工作。
理財經理工作總結13
今年上半年我營業(yè)部轉型以來，我在理財經理的崗位上，認真學習業(yè)務知識，不斷提高自身專業(yè)素養(yǎng)，嚴格按照支行和部門的有關要求，認真做好本職工作，在部門領導和同事們的關懷、關心下，取得了一定的成績，現將工作的具體情況總結如下：
一、熱愛本職工作，進一步提高工作水平
“做好一份工作，首先要愛這份工作”。從事理財經理工作以來，我從陌生到熟悉，慢慢的喜愛自己的這項工作，在工作中，愛崗敬業(yè)，有效利用工作時間，以高度的責任感和事業(yè)心去工作，認真遵守好我行的每一條規(guī)章制度，執(zhí)行好每一個工作流程，牢記好每一個標準用語，深入挖掘客戶，理解客戶需求，為每一位客戶認真登記工作日志，細心做好訪問記錄，及時記載客戶意見和建議，以此不斷豐富自我，提高自己，綜合運用貸款、存款、結算、中間業(yè)務等知識，制定專業(yè)化的理財方案，為客戶提供全面化、個性化服務。
二、學習專業(yè)知識，進一步提高專業(yè)水平
作為基層服務人員，我們直接面對客戶，我們的專業(yè)技能和知識水平直接關系到客戶的中意度，理論知識的學習不僅是任務，而且是一種責任，更是一種境地。在工作中，除了自覺參加單位組織的集中學習外，我克服自身惰性，堅持個人自學，正確處理工作與學習的矛盾，不因工作忙而輕視學習，并能夠堅持積極主動的學習專業(yè)知識，虛心學習向領導和同事請教，在實踐中摸索、總結，進一步熟悉工作流程，不斷提高自身的工作能力，在具體的工作中，慢慢的形成了清楚的工作思路，確保了工作的順利完成。
三、標準服務用語，進一步提高服務水平
我深刻的理解到自己的`一言一語代表著郵儲銀行的形象，所以在日常的工作中，我時刻以更高的要求標準自己，認真遵守標準化服務要求，堅持微笑服務，做到“來有迎聲，問有答聲，去有送聲”，為客戶營造親切和諧的服務氣氛。正確認真的對待每一項工作，全身心的投入到工作之中，熱心為大家服務，從小事學起，從點滴做起，不斷提高自身的服務水平，做到面帶微笑，語氣平和，語調輕松，用詞標準，為客戶提高標準、優(yōu)質的理財服務。
四、積極推介營銷，進一步提高自身奉獻率
作為一名客戶經理，其職責是服務好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務產品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足。在與客戶交流的過程中，我不斷開掘客戶的愛好，興趣，特長，力爭講客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的問題。同時，認真學習我行的理財、保險產品，充分掌握產品特點，精心為客戶制定個性化、專業(yè)化的財務規(guī)劃方案，堅持由以產品為中心向以客戶需求為中心的轉變，始終把客戶的事情當自己的事來辦，想客戶之所想，及客戶之所及，做到“勤動腿、勤動手、勤動腦”，努力贏得客戶的信賴和支持。截至今年6月底，維護優(yōu)質客戶共x位，銷售代理保險x萬。在今后的工作中，我將繼續(xù)做好本職工作，總結經驗教訓，取長補短，不斷完善自己，提高自己，同時，堅持以真情打動客戶，用熱情感染客戶，用友情聯系客戶，積極化解客戶的埋怨，取得客戶的信任，與客戶建立深厚感情，為客戶提高專業(yè)化、個性化的理財服務，努力維護我行良好的社會形象，推動支行持續(xù)、健康、快速開展。
理財經理工作總結14
回首20xx年工總行制定的“20xx服務價值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中，本著緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情。工作重點目標是本著網點中間業(yè)務收入和經營目標為20xx年工作風向標，做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學習充實自己的工作能力，用專業(yè)知識贏得客戶遵從，用細致周到服務留住客戶，為網點整體業(yè)績提升多盡一份力量。
20xx年學習業(yè)務知識方面取得的成績：在擁有保險、基金從業(yè)資格證書、總行信貸A類資格證書、總行個人客戶經理資格證書、以及AFP資格證書，目前還執(zhí)著與CFP理財師考試中。本人繼續(xù)努力學習不斷豐富自己的專業(yè)知識，鍛煉寫理財專業(yè)文章。今年工行站原創(chuàng)舞臺有我關于理財、保險、基金、案例等十多篇專業(yè)文章，在九月現代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財支持團隊身份發(fā)表保險專業(yè)文章。在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章。每周二或四晚上利用QQ群做好工總行理財團隊基金宣傳學習活動，通過與各家基金公司學習機會，懂得了很多理財知識，對做好基金營銷起到促進作用，有幾只重點基金營銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%。為本網點和支行做出理財師應有的貢獻。
20xx年工作中營銷理念的改變：日常工作中不是坐等領導下達命令而是主動積極配合網點領導做好各項營銷工作，及時把握好上級領導下達的工作營銷方向和任務指標。利用下班晚上和公休時間，勤于學習與工作有關的業(yè)務知識，運用到實際工作中，給網點領導提供好的參謀建議，與網點領導配合默契，按照上級風向標做好本網點營銷理財工作。
個人在營銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財產品做好后續(xù)跟蹤服務的銀行理財師。簡單說：我不是賣產品，而是幫助客戶買產品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動變?yōu)橹鲃�，主動尋找目標客戶之后幫助客戶找到適合的'理財產品，我的理財工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
20xx年做好本網點優(yōu)質客戶數量的提升：在管理網點300名客戶中有理財金卡客戶數量并不多，就把這項工作改變，做為上任理財經理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導我行星級客戶標準，對開欲辦理財金卡客戶，的確起到很好的吸引力作用。經過辛勤努力20xx年網點開立理財金卡總數量410張，自己營銷的業(yè)績占70%以上。個人業(yè)績從接手時，全行網點排名由194名提升到60名以內。三季度評為先進網點受到嘉獎。
20xx年工作業(yè)績匯報如下：一年中常規(guī)理財產品營銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬，工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點營銷基金任務指標全年完成股票型基金700多萬元。20xx年一月至十一月為網點贏得重點營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險公司營銷訓練營活動中取得排名第一成績。
通過一年努力結果，由擁有幾十戶理財金客戶，現在網點擁有理財金客戶數量達到410多戶，截止年底客戶星級達到七星貢獻有7戶，六星71戶，明年工作中爭取發(fā)展100到150位六星級以上客戶群，為網點綜合客戶素質提高勤奮工作。
理財經理工作總結15
時光如電，轉瞬即逝，彈指一揮間，20xx年就過去了，在擔任xx支行這一年的客戶經理期間，我勤奮努力，不斷進取，在自身業(yè)務水平得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進步。現將20xx年工作情況如下：
我用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認真學習各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自身的理論素質和業(yè)務技能，到了新的工作環(huán)境，工作經驗、營銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動口、勤動手、勤動腦”去爭取客戶對我行業(yè)務的支持，擴大自身客戶數量，在較短的時間內通過優(yōu)質的服務和業(yè)務專業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營銷xx貴族白酒交易中心、市電力實業(yè)公司、市中小企業(yè)服務中心等一大批優(yōu)質客戶和業(yè)務，雖然目前賬面貢獻度還不大，但為未來儲存了上億元的存款和貸款。至12月末，個人累計完成存款2200多萬元，完成全年日均1800余萬元，代替發(fā)工資、ps商戶、存款等業(yè)務都有新的突破。
我深刻和感觸到該崗位的職責和使命。客戶經理是我行對公眾服務的一張名片，是客戶和我行聯系的樞紐。與客戶的'交際風度和言談舉止，均代表著我行形象。平時不斷學習溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進的工作方式來對待工作。從各方各面搜集優(yōu)質客戶信息，及時掌握客戶動態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機關，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶進行日常維護，哪怕是一條短信與問候，均代表著我行對客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶，快速、清晰地向客戶傳達他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認同。在信貸業(yè)務中，認真做好貸前調查、貸后檢查、跟蹤調查，資料及時提交審查及歸檔。20xx年，累計發(fā)放貸款3350余萬元，按時清收貸款641萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產生，在優(yōu)質獲取營業(yè)利潤的同時實現個人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
（一）是學習不夠，面對金融改革的日益深化和市場經濟的多樣化，如何掌握最新的財經信息和我市發(fā)展動態(tài)，有時跟不上步伐。
�。ǘ┦菍ν诰颥F有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數量和質量，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。
�。ㄈ┦沁M一步年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務、新的知識的學習專研，改進工作方式方法，積極努力工作，增強服務宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實自己的業(yè)務基礎，朝著更高、更遠的方向努力，用“新”的工作解決實際工作中遇到的種種困難。
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